股票代碼：600120
股票代碼：
股票代碼：600120 證券簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)：2021-005
債券代碼：163110.SH 債券簡(jiǎn)稱：20東方01
債券代碼：163604.SH 債券簡(jiǎn)稱：20東方02
1、公司及董事會(huì)全體成員承諾本次非公開發(fā)行股票預(yù)案不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，對(duì)本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
3、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
4、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢各自的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。
5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚須公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并須取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
1、公司非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案已經(jīng)公司2021年1月19日召開的九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行方案尚須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。
3、本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
4、本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量上限及發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。
5、根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對(duì)象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
6、本次非公開發(fā)行募集資金總額按照最終發(fā)行價(jià)格乘以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量且不超過(guò)人民幣292,742.85萬(wàn)元（含人民幣292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于對(duì)浙金信托和中韓人壽進(jìn)行增資以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
7、公司對(duì)中韓人壽增資的價(jià)格將參考審計(jì)結(jié)果或評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，按照符合國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)管相關(guān)規(guī)定的定價(jià)原則確定。提請(qǐng)廣大投資者注意。
8、本次非公開發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
9、本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。
10、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，公司進(jìn)一步完善了利潤(rùn)分配政策，相關(guān)情況詳見本預(yù)案“第五節(jié) 利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”。
11、本次非公開發(fā)行完成后，公司歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的基本每股收益和稀釋每股收益將可能出現(xiàn)一定程度的下降。雖然公司為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)制定了填補(bǔ)措施，但所制定的填補(bǔ)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。
第一節(jié) 本次非公開發(fā)行A股股票方案的概要... 9
三、本次發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系... 10
五、本次非公開發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易... 14
六、本次非公開發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化... 14
七、本次發(fā)行方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序... 14
第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析... 16
一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì)劃... 16
第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析... 23
一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)、章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的情況... 23
二、本次發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情況... 23
第四節(jié) 本次股票發(fā)行的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)... 26
一、外部宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)... 26
二、監(jiān)管政策變化風(fēng)險(xiǎn)... 26
三、金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)... 26
五、本次非公開發(fā)行的審批風(fēng)險(xiǎn)... 27
六、即期回報(bào)攤薄風(fēng)險(xiǎn)... 27
第五節(jié) 利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況... 28
四、公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃... 33
第六節(jié) 非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施... 36
一、本次非公開發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響分析... 36
二、關(guān)于本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示... 39
四、公司關(guān)于填補(bǔ)即期回報(bào)的具體措施... 40
五、公司控股股東和公司董事、高級(jí)管理人員關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾... 43
第七節(jié) 其他有必要披露的事項(xiàng)... 45
在本次非公開發(fā)行預(yù)案中，除非文義載明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義：
公司、本公司、發(fā)行人 | 指 | 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司 |
本次非公開發(fā)行、本次發(fā)行 | 指 | 公司本次向不超過(guò)35名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集資金的行為 |
《公司章程》 | 指 | 《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司章程》 |
本預(yù)案 | 指 | 《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》 |
定價(jià)基準(zhǔn)日 | 指 | 本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日 |
十三五 | 指 | 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要 |
十四五 | 指 | 中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要 |
中國(guó)證監(jiān)會(huì) | 指 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu) |
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì) | 指 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu) |
浙江省國(guó)資委 | 指 | 浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
省國(guó)貿(mào)集團(tuán) | 指 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 |
浙金信托 | 指 | 浙商金匯信托股份有限公司 |
中韓人壽 | 指 | 中韓人壽保險(xiǎn)有限公司 |
大地期貨 | 指 | 大地期貨有限公司 |
元、萬(wàn)元、億元 | 指 | 人民幣元、萬(wàn)元、億元 |
注：本預(yù)案中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和尾數(shù)不符，均為四舍五入原因所致。除特別說(shuō)明外，本預(yù)案中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)均為合并報(bào)表口徑。
公司中文名稱：浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
公司英文名稱：Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co., Ltd.
注冊(cè)地址：杭州市西湖大道12號(hào)
法定代表人：金朝萍
注冊(cè)資本：2,227,940,862元
成立日期：1994年10月26日
股票上市地：上海證券交易所
股票簡(jiǎn)稱：浙江東方
股票代碼：600120.SH
上市時(shí)間：1997年12月1日
經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)管理，實(shí)業(yè)投資，私募股權(quán)投資，投資管理，企業(yè)管理咨詢服務(wù)，投資咨詢，供應(yīng)鏈管理，電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)，進(jìn)出口貿(mào)易（按商務(wù)部核定目錄經(jīng)營(yíng)），進(jìn)口商品的國(guó)內(nèi)銷售，紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品及易制毒品）、機(jī)電設(shè)備、農(nóng)副產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料、貴金屬、礦產(chǎn)品（除?？兀⑨t(yī)療器械的銷售，承包境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣工程、生產(chǎn)及服務(wù)行業(yè)的勞動(dòng)人員（不含海員），房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，房屋租賃，設(shè)備租賃，經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
我國(guó)目前正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和國(guó)企改革的重要階段，國(guó)家宏觀政策環(huán)境蘊(yùn)含了大量的金融服務(wù)需求和發(fā)展契機(jī)。首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的漸進(jìn)式轉(zhuǎn)變，雙循環(huán)發(fā)展和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展已成為“十四五”發(fā)展的遠(yuǎn)景目標(biāo)，完善國(guó)家創(chuàng)新體系、強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量對(duì)金融服務(wù)支撐體系提出了更高的要求；其次，長(zhǎng)三角區(qū)域一體化戰(zhàn)略上升為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，長(zhǎng)三角區(qū)域協(xié)同發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境及公共服務(wù)一體化方面均蘊(yùn)含了大量的金融服務(wù)需求；再次，新一輪國(guó)企改革加速推進(jìn)，《國(guó)企改革三年行動(dòng)方案（2020-2022年）》正式出臺(tái)將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)有企業(yè)改革向縱深發(fā)展，全面增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高企業(yè)的活力和效率。
作為控股或參股信托、期貨、保險(xiǎn)、基金管理、財(cái)富管理、融資租賃等多家金融公司的國(guó)有上市金融控股集團(tuán)，積極踐行黨中央十九屆五中全會(huì)和浙江省委十四屆八次全會(huì)的精神，科學(xué)把握新發(fā)展階段，深入堅(jiān)持新發(fā)展理念，加快融入新發(fā)展格局，是推動(dòng)公司“十四五”時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有路徑。公司將以“防范金融風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”為宗旨，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、優(yōu)化資源配置、深化國(guó)企改革，為浙江建設(shè)“重要窗口”和爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化先行省提供強(qiáng)有力的金融服務(wù)保障。
與此同時(shí)，我國(guó)金融業(yè)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)亦逐步加劇。資本規(guī)模是決定金融企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)力、盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力與發(fā)展?jié)摿Φ年P(guān)鍵因素之一，充裕的資本將是金融企業(yè)實(shí)現(xiàn)健康快速發(fā)展，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的重要基礎(chǔ)及保障。
基于公司自身及旗下金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展需求，公司擬通過(guò)非公開發(fā)行A股股票的方式夯實(shí)公司、浙金信托和中韓人壽的資本實(shí)力，抓住業(yè)務(wù)發(fā)展和管理變革的機(jī)遇期，提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)能力，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，全面推進(jìn)新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。
目前公司尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行A股股票的方式，公司將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）的特定投資者，包括：符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股票。
若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日，下同）公司股票交易均價(jià)的80%與發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值的較高者（即“本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)”）。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。若公司在發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的資產(chǎn)負(fù)債表日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則前述歸屬母公司股東的每股凈資產(chǎn)值將作相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將在本次非公開發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況協(xié)商確定。
本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)行為，則本次發(fā)行數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次非公開發(fā)行A股股票的最終發(fā)行數(shù)量將由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量上限及發(fā)行價(jià)格協(xié)商確定。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對(duì)象由于公司送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述限售安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。上述限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易將根據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過(guò)人民幣292,742.85萬(wàn)元（含人民幣292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下方面：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投資總額 | 募集資金投入金額 |
1 | 對(duì)浙金信托增資 | 169,920.00 | 169,920.00 |
2 | 對(duì)中韓人壽增資 | 35,000.00 | 35,000.00 |
3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 87,822.85 | 87,822.85 |
總計(jì) | 292,742.85 | 292,742.85 |
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項(xiàng)目的實(shí)際投資總額超過(guò)擬投資總額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
本次非公開發(fā)行完成前公司滾存的未分配利潤(rùn)，由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。
本次非公開發(fā)行的股票將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市。
本次非公開發(fā)行的決議自公司股東大會(huì)審議通過(guò)相關(guān)議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一為“對(duì)中韓人壽增資”，公司擬以募集資金不超過(guò)35,000萬(wàn)元對(duì)公司持有50%股權(quán)的合營(yíng)企業(yè)中韓人壽進(jìn)行增資。
鑒于公司董事長(zhǎng)金朝萍女士同時(shí)擔(dān)任中韓人壽董事長(zhǎng)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，中韓人壽為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
除上述情況外，本次發(fā)行面向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)的投資者，不存在其他關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行前，截至2020年9月30日，省國(guó)貿(mào)集團(tuán)持有公司股票1,077,825,084股，占公司總股本的48.38%，為公司控股股東。浙江省國(guó)資委持有省國(guó)貿(mào)集團(tuán)90%股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。
按照本次發(fā)行535,713,199股的發(fā)行上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后，省國(guó)貿(mào)集團(tuán)持有公司39.00%的股份，仍為公司的控股股東，浙江省國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人。
因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開發(fā)行方案已經(jīng)公司九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行尚須取得公司股東大會(huì)審議通過(guò)，且尚須取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。
在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，公司將向上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請(qǐng)辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行全部呈報(bào)批準(zhǔn)程序。
本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)535,713,199股（含535,713,199股），募集資金總額不超過(guò)292,742.85萬(wàn)元（含292,742.85萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于以下方面：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 擬投資總額 | 募集資金投入金額 |
1 | 對(duì)浙金信托增資 | 169,920.00 | 169,920.00 |
2 | 對(duì)中韓人壽增資 | 35,000.00 | 35,000.00 |
3 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 87,822.85 | 87,822.85 |
總計(jì) | 292,742.85 | 292,742.85 |
在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
若本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于募集資金擬投入金額，或募投項(xiàng)目的實(shí)際投資總額超過(guò)擬投資總額，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司以自有資金或自籌資金解決。
（一）浙金信托增資項(xiàng)目
1、浙金信托基本情況
公司名稱 | 浙商金匯信托股份有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330000147289494K |
注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號(hào)26-28層 |
主要辦公地點(diǎn) | 浙江省杭州市江干區(qū)香樟街39號(hào)26-28層 |
法定代表人 | 余艷梅 |
注冊(cè)資本 | 170,000.00萬(wàn)元人民幣 |
企業(yè)類型 |
聯(lián)系我們
地址：浙江省杭州市香樟街39號(hào)國(guó)貿(mào)金融大廈
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