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浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出資參與設(shè)立股權(quán)投資基金的公告
發(fā)布時(shí)間:2020.01.03

證券代碼:600120              股票簡(jiǎn)稱:浙江東方                編號(hào):2020-002


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

l 投資標(biāo)的名稱:杭州鴻富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)

l 投資金額:公司擬出資不超過2.7億元人民幣

l 截至本公告日,杭州鴻富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)尚未完成基金備案,故存在不能成功設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)。如基金完成備案,后續(xù)投資可能受到行業(yè)環(huán)境、國(guó)家政策、資本市場(chǎng)環(huán)境、不可抗力等因素的影響,存在投資失敗的風(fēng)險(xiǎn)。

一、本次投資概述

2020年1月2日,經(jīng)浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過,公司擬出資不超過2.7億元人民幣作為有限合伙人參與設(shè)立杭州鴻富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“鴻富基金”)。該基金總規(guī)模擬不低于6億元,基金運(yùn)營(yíng)期為5年(其中投資期3年,退出期2年),經(jīng)合伙人大會(huì)同意可延期2年。

本次投資未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、基金的基本情況

1、基金投管執(zhí)行層的基本情況

鴻富基金將由公司參股公司杭州東方嘉富資產(chǎn)管理有限公司(簡(jiǎn)稱“東方嘉富”)作為合伙企業(yè)基金管理人,杭州嘉富天成投資管理有限公司(簡(jiǎn)稱“嘉富天成”)作為基金的普通合伙人按照約定受托管理合伙企業(yè)日常事務(wù)及合伙協(xié)議約定的其他事務(wù)。

東方嘉富是公司全資子公司浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司作為主要發(fā)起人成立的一家專業(yè)化管理、市場(chǎng)化運(yùn)作的資產(chǎn)管理公司,成立于2016年5月,注冊(cè)資本1,000萬元,公司全資子公司浙江東方集團(tuán)產(chǎn)融投資有限公司持有東方嘉富49%的股權(quán),管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人陳萬翔持有3%的股權(quán),杭州小蒼蘭投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(該企業(yè)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系)持有48%的股權(quán)。東方嘉富在證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案編碼為P1033503,自成立起一直秉承“國(guó)有背景、團(tuán)隊(duì)持股、市場(chǎng)化管理、專業(yè)化運(yùn)作”規(guī)劃思路規(guī)范運(yùn)作,所管理基金類型主要包括:早期基金、PE基金、定增基金、并購基金等。嘉富天成成立于2019年12月,注冊(cè)資本1,000萬元,為東方嘉富的全資子公司。

鴻富基金的投管執(zhí)行將由東方嘉富核心投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé),該團(tuán)隊(duì)有豐富的資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),管理能力和協(xié)同能力均較強(qiáng),過往已管理過多只股權(quán)投資基金,投資業(yè)績(jī)良好。

2、基金的整體情況

1)基金名稱:杭州鴻富股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)。

2)存續(xù)期:運(yùn)營(yíng)期為5年,其中投資期3年,退出期2年,經(jīng)合伙人大會(huì)同意可延期不超過2年。

3)基金規(guī)模:擬不低于6億元,其中公司最終出資不超過2.7億元,占比不高于45%,嘉富天成擬出資1%,基金注冊(cè)地區(qū)政府引導(dǎo)基金或旗下政府出資平臺(tái)擬出資15%,省政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金擬出資15%-20%,并將積極引入國(guó)有企業(yè)、母基金、相關(guān)行業(yè)上市公司及其他優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本。

4)出資安排:擬按3:3:4比例分三期出資,管理人亦可在不超過上述各期出資比例的情況下要求各出資人按實(shí)際通知比例出資,具體由基金管理人根據(jù)投資進(jìn)度安排發(fā)出通知為準(zhǔn)。

5)基金投資原則:分散投資金額,綜合產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向、行業(yè)細(xì)分、投資期限、風(fēng)險(xiǎn)高低等因素形成投資組合,單個(gè)項(xiàng)目投資金額原則上不得高于基金規(guī)??傤~的20%。如有特殊情況,經(jīng)基金投資決策委員會(huì)認(rèn)可,可酌情調(diào)整,但單筆投資金額最高不得超過基金規(guī)??傤~的30%。

6)基金投資范圍:將主要圍繞“‘十三五’國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”等。

7)基金投資方式:通過直接或間接方式以增資或受讓股權(quán)方式進(jìn)行非上市公司股權(quán)投資;閑置資金根據(jù)合伙協(xié)議約定可存放于銀行和購買國(guó)債、購買結(jié)構(gòu)性存款及其他法律法規(guī)允許的投資方式。

8)基金管理費(fèi)用:在合伙協(xié)議約定的三年投資期內(nèi),有限合伙企業(yè)按其承諾認(rèn)繳出資額的2%/年支付管理費(fèi),退出期內(nèi)按有限合伙企業(yè)尚未退出投資項(xiàng)目的剩余投資成本的2%/年支付管理費(fèi),延長(zhǎng)期不收取管理費(fèi)。

9)收益分配:在基金年化收益率滿足單利8%/年的前提下,超額收益中80%由全體出資人按實(shí)際出資比例分配,20%分配給基金管理人;在未滿足單利8%/年時(shí),投資收益全部由全體出資人按實(shí)際出資比例分配。

10)退出方式:境內(nèi)及境外IPO、科創(chuàng)板上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或股權(quán)回購、上市公司兼并收購等。

3、基金管理模式

鴻富基金將設(shè)立投資決策委員會(huì)作為基金的最高決策機(jī)構(gòu),有權(quán)決定是否對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行投資或退出。投資決策委員會(huì)擬由五人組成(其中公司委派兩名、東方嘉富委派兩名、其余擬由外部出資人委派或外部專家顧問擔(dān)任),投資決策委員會(huì)就其職權(quán)事項(xiàng)作出決議應(yīng)經(jīng)四名以上(包括四名)成員同意方可通過。

三、本次投資對(duì)上市公司的影響

本次鴻富基金的設(shè)立,有助于公司豐富資管產(chǎn)品線,擴(kuò)大管理規(guī)模,提升市場(chǎng)地位,進(jìn)一步強(qiáng)化公司資管品牌建設(shè)及市場(chǎng)募資能力和產(chǎn)品開發(fā)能力。此外,本次基金中地方政府、國(guó)資金控平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)間的有效協(xié)同也將有助于各方充分發(fā)揮己方的優(yōu)勢(shì),融合各方資源,在切實(shí)服務(wù)好地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),助力公司打造金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的典范,提升公司社會(huì)影響力。本次投資對(duì)公司2020年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等不存在重大影響。

四、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策

(一)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

基金所投資的企業(yè)可能受宏觀周期波動(dòng)及行業(yè)政策變化等因素影響,導(dǎo)致基金收益不及預(yù)期。此外,我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然存在較大的不確定性,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)仍然是經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的重點(diǎn)工作。

控制對(duì)策:基金投資方向符合未來市場(chǎng)需求和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力相對(duì)較強(qiáng);公司將要求基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行投資風(fēng)險(xiǎn)控制制度,嚴(yán)格項(xiàng)目選擇和風(fēng)險(xiǎn)控制,降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的不確定性。

(二)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)

新興產(chǎn)業(yè)需要大量前瞻性投入,部分可能不能及時(shí)帶來滿意的商業(yè)回報(bào),甚至出現(xiàn)技術(shù)研發(fā)失敗的可能,技術(shù)的價(jià)值和產(chǎn)業(yè)化前景依然面臨較大的不確定性。

控制對(duì)策:基金將充分調(diào)動(dòng)積累的人脈、信息、資源、渠道等多方面優(yōu)勢(shì),對(duì)擬投資標(biāo)的進(jìn)行深入詳細(xì)的盡職調(diào)查,充分把握相關(guān)技術(shù)的趨勢(shì)和發(fā)展前景,爭(zhēng)取較好投資收益;公司將要求東方嘉富提高自身管理能力及投研業(yè)務(wù)能力,加強(qiáng)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)建設(shè),落實(shí)并完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制,以防范基金重大風(fēng)險(xiǎn)。

(三)項(xiàng)目退出風(fēng)險(xiǎn)

不同的退出渠道和方式會(huì)影響基金收益,因此項(xiàng)目退出涉及的各類風(fēng)險(xiǎn)是影響基金收益的重要因素。

控制對(duì)策:公司將要求東方嘉富在做好項(xiàng)目投前調(diào)研工作、投資組合內(nèi)合理配置不同發(fā)展階段的標(biāo)的等工作的同時(shí),做好投后管理工作,密切關(guān)注已投項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)發(fā)展態(tài)勢(shì),依據(jù)實(shí)際情況逐步規(guī)劃退出渠道,爭(zhēng)取退出方式選擇的多樣性和可行性,以便基金未來平穩(wěn)順利地實(shí)現(xiàn)整體退出,盡量避免由于項(xiàng)目退出問題帶來的權(quán)益損失。

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年1月3日


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