證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號：2019-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要事項提示
● 浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）擬與韓華生命保險株式會社（以下簡稱“韓華生命”）對合營企業(yè)中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”） 同比例增資
● 本次關聯(lián)交易事項無須提交公司股東大會審議。
● 過去12個月內，公司同中韓人壽之間發(fā)生的關聯(lián)交易事項均為日常關聯(lián)交易。2018年度公司與中韓人壽發(fā)生的日常關聯(lián)交易合計金額為81.96萬元。
一、對外投資暨關聯(lián)交易事項概述
經董事會審議，同意公司出資2.5億元向中韓人壽進行增資。本次增資的增資價格為1元/股，由公司與中韓人壽的韓方股東韓華生命同比例增資。增資完成后，中韓人壽的注冊資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續(xù)保持各50%不變。
中韓人壽為公司合營公司，公司副總裁裘高堯先生兼任中韓人壽董事，依照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《關聯(lián)交易實施指引》及公司《關聯(lián)交易管理制度》的相關規(guī)定，本次增資事項構成關聯(lián)交易。
本次對外投資暨關聯(lián)交易事項金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，根據(jù)相關規(guī)定，無需提交股東大會審議，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
本次交易前的過去12個月內，公司同中韓人壽之間發(fā)生的關聯(lián)交易事項均為日常關聯(lián)交易。2018年度公司與中韓人壽發(fā)生的日常關聯(lián)交易合計金額為81.96萬元，主要為公司及子公司向中韓人壽為職工購買補充醫(yī)療保險、意外險等保險產品，以及向中韓人壽收取物業(yè)管理費。
二、投資標的暨關聯(lián)方簡介
中韓人壽成立于2012年11月，目前注冊資本10億元，公司與韓華生命各持股50%。中韓人壽經營范圍為在浙江省行政轄區(qū)內及已設立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內經營除法定保險以外的下列保險業(yè)務：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務；（二）上述業(yè)務的再保險業(yè)務。（憑有效《保險公司法人許可證》經營）。中韓人壽自成立之日起，主要致力于開發(fā)省內業(yè)務，截至目前，中韓人壽已擁有省內分支機構24家，分布于寧波、溫州、臺州、湖州、衢州、金華等市，省內業(yè)務板塊正加速推進；同時，中韓人壽還努力拓展鄰省江蘇的壽險業(yè)務，并積極籌建省外分公司和分支機構。
根據(jù)德勤華永會計師事務所出具德師報（審）字（19）第P01086號標準無保留意見審計報告，截至2018年12月31日，中韓人壽資產總額17.36億元，負債總額13.93億元，所有者權益3.43億元。2018年度，中韓人壽實現(xiàn)營業(yè)總收入6.15億元，凈利潤-1.19億元。
三、本次交易的主要內容
本次公司對中韓人壽進行增資，增資價格為1元/股，由公司與韓華生命同比例出資，雙方各出資2.5億元。增資完成后，中韓人壽的注冊資本將由目前的10億元增加至15億元，公司與韓華生命的持股比例繼續(xù)保持各自50%，不發(fā)生變化。
四、對外投資暨關聯(lián)交易事項的審議程序
公司八屆董事會第十六次會議于2019年4月23日審議通過了《關于公司向合營企業(yè)中韓人壽保險有限公司增資暨關聯(lián)交易的議案》。關聯(lián)董事金朝萍女士回避表決，表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見，并于審議材料后發(fā)表了同意的獨立意見。本次對外投資暨關聯(lián)交易事項金額未達到公司最近一期經審計凈資產絕對值的5%，無需提交股東大會審議。
五、獨立董事的意見
公司獨立董事金祥榮先生、郭田勇先生、于永生先生就此次關聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見及獨立意見, 認為公司本次與中韓人壽的韓方股東同比例對中韓人壽進行增資，符合公司打造金控平臺的戰(zhàn)略規(guī)劃。本次增資不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會在審議該關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事回避表決，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，因此對該項議案予以同意。
六、本次對外投資暨關聯(lián)交易事項的目的
本次中韓人壽雙方股東適時對中韓人壽進行增資，有利于中韓人壽通過資本金規(guī)模的擴大，搶抓市場機遇，開發(fā)新的經營產品，不斷拓展業(yè)務板塊規(guī)模。同時，對中韓人壽進行增資也符合公司打造金控平臺的戰(zhàn)略規(guī)劃。此外，中國銀保監(jiān)會對保險公司的償付能力有著明確的監(jiān)管要求，適時對中韓人壽進行增資，可以滿足相關監(jiān)管規(guī)定。
七、本次投資事項的風險分析
目前，壽險行業(yè)正處于從高速發(fā)展向高質量發(fā)展的轉型升級期，對中韓人壽來說，存在行業(yè)轉型升級導致中小型壽險公司市場競爭激烈，分化趨勢加劇的風險。公司將要求中韓人壽制定符合中韓人壽特色的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，做好產品結構優(yōu)化，堅持走差異化、高質量的發(fā)展道路，逐步提升核心競爭力水平。在本次增資到位后，將要求中韓人壽在加快拓展業(yè)務規(guī)模的同時進一步拓寬投資渠道，加快投資能力建設，通過投資和承保的雙向互動提高投資績效，實現(xiàn)股東利益最大化。
鑒于投資過程中將受宏觀經濟、行業(yè)周期等多種因素影響，可能存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導致預期收益不確定的風險，提請廣大投資者注意投資風險。
八、備查文件目錄
1、董事會決議；
2、獨立董事事前審核意見及獨立意見。
特此公告。
浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會
2019年4月24日
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