股票代碼:600120 股票簡稱:浙江東方 編號: 2017-054
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額資金到賬時間
根據(jù)公司2016年8月12日召開的七屆董事會第二十三次會議、2016年8月29日召開的2016年第三次臨時股東大會審議通過的《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易具體方案的議案》,以及2016年12月28日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司并購重組審核委員會2016年第101次并購重組委工作會議審核通過公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項,公司收到中國證監(jiān)會《關于核準浙江東方集團股份有限公司向浙江省國際貿(mào)易集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》(證監(jiān)許可[2017]259號),核準公司非公開發(fā)行股份募集配套資金。
公司本次向浙江浙鹽控股有限公司(以下簡稱“浙鹽控股”)、浙江省國際貿(mào)易集團有限公司(以下簡稱“浙江國貿(mào)”)、華安基金管理有限公司設立并管理的資管計劃(以下簡稱“華安基金”)、博時基金管理有限公司(全國社保基金一零二組合、全國社保基金五零一組合)(以下簡稱“博時基金”)、蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙)(以下簡稱“華融融斌”)非公開發(fā)行股份數(shù)量分別為29,568,302股、11,827,321股、11,827,321股、11,827,321股、5,913,660股,每股面值為人民幣1元,發(fā)行價格16.91元/股,募集配套資金總額為人民幣1,200,000,000元,募集配套資金凈額為人民幣1,200,000,000元。
上述募集資金到賬時間為2017年5月23日,本次募集資金到位情況已經(jīng)大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并出具了大華驗字[2017]000345號《驗資報告》。
(二)本期使用金額及期末余額
2017年上半年度,公司累計使用募集資金凈額人民幣1,200,000,000元,募集資金專用賬戶結余利息686,276.53元。截至2017年6月30日,公司募集資金專戶余額為686,276.53元,募集資金本金已全部使用完畢。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金管理制度情況
公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關規(guī)定的要求制定《浙江東方集團股份有限公司募集資金管理辦法(2016年修訂)》(以下簡稱“《管理辦法》”),對公司的募集資金實行專戶存儲制度,對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。
根據(jù)《管理辦法》要求,經(jīng)公司董事會批準,公司在中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部開設了募集資金專項賬戶(賬戶號碼1202021129800069047),專項用于公司本次募集資金的存儲和使用,不用作其他用途。
(二)募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
根據(jù)上海證券交易所及有關規(guī)定的要求,公司與中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業(yè)部、中信證券股份有限公司于2017年5月23日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》,該募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所資金監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異,該募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。
(三)募集資金專戶存儲情況
截止2017年6月30日,募集資金存放專項賬戶的活期存款余額為686,276.53元,為募集資金專用賬戶結余利息。由于中韓人壽保險有限公司(以下簡稱“中韓人壽”)增資事項的工商變更登記事宜尚在辦理中,募集資金專戶尚未銷戶。
三、本期募集資金的實際使用情況
根據(jù)《浙江東方集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(修訂稿)》規(guī)定,公司本次重組相關配套募集資金凈額,將專項用于:向浙商金匯信托股份有限公司(以下簡稱“浙金信托”)增資950,000,000元;向中韓人壽增資250,000,000元。公司報告期募集資金的使用情況詳見“募集資金使用情況對照表”(見附表)。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和上市公司臨時公告格式指引第十六號的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露本公司募集資金的存放及實際使用情況,不存在募集資金管理違規(guī)的情況。本公司對募集資金的使用情況如實履行披露義務。
五、兩次以上融資且當年存在募集資金運用情況
公司不存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的情況。
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2017年8月31日
募集資金使用情況對照表
單位:萬元
募集資金總額 | 120,000 | 本期投入募集資金總額 | 120,000 | |||||||||
變更用途的募集資金總額 | 0 | 已累計投入募集資金總額 | 120,000 | |||||||||
變更用途的募集資金總額比例 | 0 | |||||||||||
承諾投資項目 | 已變更項目,含部分變更(如有) | 募集資金承諾投資總額 | 調整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本年度投入金額 | 截至期末累計投入金額(2) | 截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)-(1) | 截至期末投入進度(%)(4)=(2)/(1) | 項目達到預定可使用狀態(tài)日期 | 本年度實現(xiàn)的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發(fā)生重大變化 |
對浙金信托增資 | — | 95,000 | — | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
對中韓人壽增資 | — | 25,000 | — | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
合計 | — | 120,000 | — | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 100% | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
未達到計劃進度原因(分具體募投項目) | 不適用 |