股票代碼:600120 股票簡(jiǎn)稱:浙江東方 編號(hào): 2017-034
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●交易標(biāo)的:湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)。
●交易形式:通過浙江產(chǎn)權(quán)交易所掛牌出售方式轉(zhuǎn)讓,成交價(jià)格為3,728.18萬元。
●摘牌方杭州融鑫恒投資有限公司同步償還湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司對(duì)外債務(wù)。
●本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。
●本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已經(jīng)公司2016年年度股東大會(huì)審議通過。
一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況概述
2017年6月15日,浙江東方集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股子公司浙江國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)貿(mào)房產(chǎn)”、“甲方”,公司持有其60%股權(quán))通過浙江產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“浙交所”)掛牌出售方式成功轉(zhuǎn)讓了其持有的全資子公司湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“仁皇房產(chǎn)”)的100%股權(quán)。
該事項(xiàng)于2017年4月11日經(jīng)公司七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過后,由公司2016年年度的股東大會(huì)于2017年5月3日審議通過。公司已于2017年4月12日就該事項(xiàng)在上海證券交易所網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》進(jìn)行了公告。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。
二、交易標(biāo)的的具體情況
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為國(guó)貿(mào)房產(chǎn)持有的仁皇房產(chǎn)100%股權(quán)。仁皇房產(chǎn)成立于2014年12月,注冊(cè)資本為人民幣8,000萬元,法定代表人陳新忠,住所地為湖州市青太路1489號(hào),經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)。
依據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》,截至2017年3月31日,仁皇房產(chǎn)資產(chǎn)總額為138,453.06萬元,負(fù)債總額為137,550.20萬元,所有者權(quán)益為902.86萬元。
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司以2017年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具了中企華評(píng)報(bào)字(2017)第3335號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,截至2017年3月31日,仁皇房產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值為3,521.59萬元。
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的上未做過任何形式的擔(dān)保,包括但不限于在該產(chǎn)權(quán)上設(shè)置質(zhì)押或任何影響產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或股東權(quán)力行使的限制或義務(wù)。
三、交易對(duì)方的具體情況
本次交易通過浙交所公開掛牌交易方式進(jìn)行,摘牌方為融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“融創(chuàng)集團(tuán)”)的全資子公司杭州融鑫恒投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州融鑫恒”、“乙方”),具體情況如下:
杭州融鑫恒,成立于2013年8月28日,注冊(cè)資本為10億元,法定代表人王鵬,住所地為杭州市和興路466號(hào)西子國(guó)會(huì)國(guó)際大廈2號(hào)樓188室,經(jīng)營(yíng)范圍為實(shí)業(yè)投資,投資管理(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)),企業(yè)營(yíng)銷策劃,企業(yè)形象策劃,企業(yè)管理咨詢,市場(chǎng)調(diào)查,投資咨詢(除證券、期貨),商務(wù)信息咨詢(除中介),財(cái)務(wù)咨詢,設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告(除網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布),文化藝術(shù)活動(dòng)策劃(除演出及演出中介),承辦會(huì)展,建筑設(shè)計(jì)咨詢,建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)),建筑材料、裝飾材料的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢;批發(fā)、零售:陶瓷制品,建筑材料,衛(wèi)浴用品;其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
四、交易合同的主要內(nèi)容及履約安排
就本次交易,國(guó)貿(mào)房產(chǎn)同杭州融鑫恒簽訂了《湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)(同步償還所有債務(wù))交易合同》,合同主要內(nèi)容如下:
(一)競(jìng)買保證金
本合同簽訂前,乙方按照甲方和浙交所的要求,支付至浙交所指定賬戶的、作為乙方提出受讓意向的擔(dān)保,并表明其資信狀況及履約能力的30,000.00萬元人民幣。
(二)轉(zhuǎn)讓價(jià)格
根據(jù)公開掛牌結(jié)果,甲方將合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的(仁皇房產(chǎn)100%股權(quán))以人民幣3,728.18萬元轉(zhuǎn)讓給乙方。本合同簽訂后,乙方按照甲方和浙交所的要求支付的競(jìng)買保證金,折抵為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分??鄢蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后的剩余部分,按照各關(guān)聯(lián)方債權(quán)占標(biāo)的企業(yè)債務(wù)總額的比例分別劃轉(zhuǎn)至各關(guān)聯(lián)方賬戶。
(三)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式
乙方采用一次性付款方式,在本合同簽訂之日起五個(gè)工作日內(nèi)匯入浙交所指定賬戶。
(四)過渡期安排
本合同過渡期內(nèi),甲方對(duì)標(biāo)的企業(yè)及其資產(chǎn)負(fù)有謹(jǐn)慎、善意管理義務(wù)。甲方應(yīng)保證和促使標(biāo)的企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng),過渡期內(nèi)標(biāo)的企業(yè)出現(xiàn)的任何重大不利影響,甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方并作出妥善處理。
本合同過渡期內(nèi),甲方及標(biāo)的企業(yè)保證不得簽署、變更、修改或終止一切與標(biāo)的企業(yè)有關(guān)的任何合同和交易,不得使標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》之外的負(fù)債或義務(wù),不得轉(zhuǎn)讓或放棄權(quán)利,不得對(duì)標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)做任何處置。但標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行正常經(jīng)營(yíng)的除外。
(五)標(biāo)的企業(yè)涉及的債權(quán)債務(wù)處理方案
標(biāo)的企業(yè)原有債權(quán)債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易轉(zhuǎn)讓完成后的標(biāo)的企業(yè)承繼。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,標(biāo)的企業(yè)的或有債務(wù)均由標(biāo)的企業(yè)自行負(fù)責(zé)承擔(dān),與甲方無關(guān)。
標(biāo)的企業(yè)對(duì)關(guān)聯(lián)方的債務(wù)處理按照《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》約定。
仁皇房產(chǎn)對(duì)外債務(wù)合計(jì)139,871.82萬元,就債務(wù)承擔(dān)事項(xiàng),公司及其他關(guān)聯(lián)方債權(quán)人分別與杭州融鑫恒另行簽訂了《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》。依照公司及孫公司湖州國(guó)貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“湖州國(guó)貿(mào)房產(chǎn)”)與杭州融鑫恒簽訂的《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》,公司對(duì)仁皇房產(chǎn)的債權(quán)本息合計(jì)87,011.45萬元(包括公司本部79,011.30萬元及湖州國(guó)貿(mào)房產(chǎn)8,000.15萬元)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的債務(wù)”)由乙方作為債務(wù)的共同履約人。乙方在《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi),向公司及湖州國(guó)貿(mào)房產(chǎn)總計(jì)支付標(biāo)的債務(wù)的50%,即43,505.73萬元,剩余款項(xiàng)最遲應(yīng)當(dāng)于《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)付清,并按同期銀行貸款基準(zhǔn)利率標(biāo)準(zhǔn)支付剩余款項(xiàng)在該期間的利息。
同時(shí)公司及其他關(guān)聯(lián)方債權(quán)人分別與杭州融鑫恒控股股東融創(chuàng)集團(tuán)簽訂了《擔(dān)保合同》。依照《擔(dān)保合同》約定,為保障公司債權(quán)的實(shí)現(xiàn),融創(chuàng)集團(tuán)愿意為乙方提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證范圍為債務(wù)人在主合同項(xiàng)下全部債務(wù),包括但不限于:借款本金、利息、服務(wù)費(fèi)、罰息、違約金、損害賠償金和為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等);保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日起至滿兩年止。
擔(dān)保人融創(chuàng)集團(tuán)成立于2003年1月,注冊(cè)資本為人民幣100億元,法定代表人汪孟德,住所地天津市西青區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)七支路8號(hào)506、507室,經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)及商品房銷售;物業(yè)管理;室內(nèi)外裝飾;自有房屋租賃;房地產(chǎn)信息咨詢(不含中介);企業(yè)管理信息咨詢服務(wù);建筑材料批發(fā)兼零售;貨物進(jìn)出口(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng),國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理。)
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)公司的影響
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公司依照既定戰(zhàn)略逐步有序退出房產(chǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)劃,有利于減少公司資金占用以及由此帶來的資金成本。通過本次交易,公司將獲得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3,728.18萬元及債權(quán)本息共計(jì)87,011.45萬元,由于借款利息資本化轉(zhuǎn)回等因素,本次交易預(yù)計(jì)增加本年度公司合并報(bào)表層面的歸屬于母公司凈利潤(rùn)約26,879.82萬元,最終以會(huì)計(jì)師事務(wù)所的年度審計(jì)為準(zhǔn),公司提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
(一)《湖州仁皇房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)(同步償還所有債務(wù))交易合同》(合同編號(hào):Z170044)
(二)《債務(wù)承擔(dān)協(xié)議》(合同編號(hào):ZJDF20170615)
(三)《擔(dān)保合同》(合同編號(hào):ZJDF20170615-DB)
特此公告。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年6月17日