股票代碼:600120 股票簡稱:浙江東方 編號: 2016-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為了充分維護廣大投資者利益,公司于2016年1月11日下午14:00-15:00通過上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡平臺的“上證e訪談”欄目召開了公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項投資者說明會,就重大資產(chǎn)重組相關(guān)情況及擬延期復牌的情況與投資者進行溝通和交流,在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者關(guān)注的主要問題進行了回答?,F(xiàn)將投資者說明會召開情況公告如下:
一、本次投資者說明會的召開情況
公司董事長胡承江先生、副董事長總裁金朝萍女士、財務總監(jiān)兼董事會秘書王俊先生以及重大資產(chǎn)重組獨立財務顧問中信證券的代表出席了本次投資者說明會,在規(guī)定時間內(nèi)對投資者關(guān)注的主要問題進行了答復。
二、投資者提出的主要問題及公司答復情況
1、請大致說明一下本次重組的目的及意義,謝謝!
回答:本次重大資產(chǎn)重組將控股股東下屬的優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)整合注入上市公司,不僅能夠有效提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力,保護中小股東的合法權(quán)益,也有助于將優(yōu)質(zhì)金融牌照資源同上市公司原有類金融業(yè)務強強整合,實現(xiàn)國有金融與產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)的優(yōu)化布局。謝謝!
2、這次資產(chǎn)重組擬發(fā)行的股份資金規(guī)模有多大?
回答:本次重組的交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn),并向不超過10名特定對象募集配套資金,用于后續(xù)未來上市公司金控平臺的建設(shè)。具體募集資金規(guī)模,將根據(jù)最終確定的標的資產(chǎn)范圍及其交易作價進行確定,根據(jù)相關(guān)法規(guī),本次配套募集資金規(guī)模不超過標的資產(chǎn)交易作價的100%。感謝您的關(guān)注!
3、2016年除了收購重組金融類資產(chǎn)外,還有沒有在實業(yè)方面進行并購之類的工作?
回答:本次重組的標的資產(chǎn)為公司控股股東下屬的金融行業(yè)子公司或參股公司的股權(quán),包括但不限于浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司等。公司若有后續(xù)的重組計劃,將第一時間進行公告。感謝您的關(guān)注!
4、請問節(jié)前是否可以復牌?如果重大資產(chǎn)重組進展順利的話,大概會在什么時間復牌?
回答:根據(jù)上海證券交易所等有關(guān)規(guī)定,如公司股東會審議通過,公司計劃最遲于2016年3月19日前披露本次重組預案或重組報告書。公司以及有關(guān)各方正積極全力推進各項工作,力爭早日完成本次重大資產(chǎn)重組事項并及時復牌。請廣大投資者理性投資,注意投資風險。謝謝!
5、 是否確定公司的重組方案還包含其它資產(chǎn)?重組方案是否會涉及浙江國貿(mào)集團控股或參股的資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)?
回答:根據(jù)目前擬定的重組方案,為構(gòu)建未來上市公司金控平臺,國貿(mào)集團將符合條件且優(yōu)質(zhì)的金融行業(yè)子公司或參股公司股權(quán)注入上市公司,包括但不限于浙金信托、大地期貨、中韓人壽等。目前,標的資產(chǎn)的最終范圍尚待交易各方進一步研究確認,不排除其他金融標的資產(chǎn)。請關(guān)注后續(xù)的重組公告進展,感謝關(guān)注!
6、此次重組金控平臺,上市公司傳統(tǒng)外貿(mào)業(yè)務是否剝離?
回答:本次重組的交易方式為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn),并向不超過10名特定對象募集配套資金。暫無資產(chǎn)剝離計劃。感謝您的關(guān)注!
7、中韓人壽在2013,2014年度均處于虧損狀態(tài),2015年能否盈利?
回答:中韓人壽自2012年11月30日成立以來僅有3年,前期積累的保單利潤仍未能完全釋放,因此報告期內(nèi)的虧損狀態(tài)與壽險行業(yè)的發(fā)展路徑相符合。謝謝您的關(guān)注!
8、根據(jù)浙江國貿(mào)官網(wǎng)的內(nèi)容,有打算利用旗下的上市公司平臺(浙江東方)進行醫(yī)藥方面的資產(chǎn)注入和運作,請問公司的態(tài)度或者當前進展是?
回答:公司目前的主營業(yè)務包括商貿(mào)流通、ODM制造、類金融、房地產(chǎn)等。本次重組注入包括但不限于浙金信托、大地期貨、中韓人壽等金融行業(yè)公司股權(quán),以構(gòu)建上市公司金控平臺。截至目前,暫無將醫(yī)藥方面資產(chǎn)注入的計劃。謝謝您的關(guān)注!
9、上交所規(guī)定重組停牌期最長不得超過5個月,公司是否能確保在剩下2個月完成這次重組?
回答:截至目前,本次重組相關(guān)工作均正常推進,各個中介機構(gòu)正按照既定計劃執(zhí)行相關(guān)盡職調(diào)查工作,尚未發(fā)現(xiàn)可能導致本公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重組的相關(guān)事項。但是,本次重組的具體推進,尚需滿足多項條件方可實施,包括但不限于:上市公司董事會、股東大會審議通過,浙江省國資委及相關(guān)行業(yè)主管部門的核準/批復等。因此,本次重大資產(chǎn)重組能否最終完成存在一定的不確定性,公司將在重組預案或重組報告書中披露本次交易所涉及的風險事項。請廣大投資者理性投資,注意投資風險。
10、公司是否有考慮更改定向增發(fā)方案,轉(zhuǎn)而面向全體股東進行增發(fā)?其次,這次重大資產(chǎn)收購的標的,是否有業(yè)績方面的承諾,若達不到則由控股股東現(xiàn)金補償?
回答:公司目前確定的交易方式中包括向不超過10名特定對象募集配套資金。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第三十五條規(guī)定,采取收益現(xiàn)值法等基于未來收益預期的方法對擬購買資產(chǎn)進行評估或者估值的,交易對方應當與上市公司簽訂盈利補償協(xié)議。具體情況請各位投資者關(guān)注公司重組后續(xù)預案及重組報告書內(nèi)容。
11、重組的標的資產(chǎn)范圍會有大幅變動嗎?
回答:根據(jù)目前確定的重組方案,標的資產(chǎn)為公司控股股東浙江國貿(mào)下屬的符合條件且優(yōu)質(zhì)的金融行業(yè)子公司或參股公司的股權(quán),包括但不限于浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司等,以構(gòu)建未來上市公司金控平臺。標的資產(chǎn)的最終具體范圍尚待交易各方進一步研究確定,請關(guān)注后續(xù)的重組進展公告。感謝您的關(guān)注!
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2016年1月12日